险偏好修复与产业景气共振，新兴科技仍将是主线。具体可关注： 1）科技制造与能源转型：中国具有全球竞争力的设备类公司有望受益于能源转型，可关注电力设备与新能源车/能源金属/工程机械等；另外，AI空间广阔，2026年中国加大科技投入，有望推动国产线加速增长，可关注半导体/通信设备/机械设备/有色/中概互联等。 2）内需价值：通胀回升有望催化涨价-补库正循环开启，且景气相对独立于地缘扰动，可关注城市
sp; 5月1日，正定，天南海北游客边敲鼓、边齐喊：这么近，那么美，周末到！拍摄：刘子恒 黄靖琰 张立言 王怡文 杨思涵剪辑：张旭
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发布时间：14:01:49
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